Испытания показали, что использование баллистических траекторий для пуска крылатых ракет открывает путь к одновременному повышению их дальности и способности к прорыву самой современной ПВО. Все это было очень важно в свете создания потенциальным противником новых зенитных ракетных комплексов MIM-104 «Пэтриот» и SM-2 «Стандарт», а также перехватчиков F-14A/B/D «Томкет», F-15 «Игл» и «Торнадо» F.2/3. Кроме того, достижения в миниатюризации элементной базы систем управления, снижение теплоотдачи и энергопотребления электронных устройств, а также уменьшение размеров ядерных боевых частей позволяло провести модернизацию удачной ракеты Х-22, значительно увеличив запас топлива и дальность пуска без изменения габаритов изделия.
В середине 80-х гг. началось проектирование нового авиационно-ракетного комплекса в составе самолета-носителя Ту-22М3М (изделие 45.03М) с модернизированной системой управления ракетным оружием и крылатой ракеты Х-32 (9А2362).
Главное отличие в СУРО самолета заключалось в обеспечении пуска ракеты в предварительно заданной точке, после чего она сама выходила в район поиска цели, пользуясь автономной автокорреляционной гиро-инерциальной системой навигации. Далее Х-32 включала активную радиолокационную ГСН или поражала цель с заранее заданными координатами в «тихом» режиме ядерной или обычной боевой частью.
Конструкторам удалось увеличить дальность пуска с 80...330 до 800...1000 км, скорость на траектории с 2160/3600 до 4000, а по другим данным – даже до 5400 км/ч и высоту полета на баллистической кривой с 22,5 до 40 км. Существенно выросла точность наведения, скрытность и помехозащищенность ракеты.
Первые опытные образцы ракеты Х-32 для наземной отработки были изготовлены ДМЗ «Радуга» в конце 80-х гг. и вскоре начались ее летно-конструкторские испытания на базе НИИ ВВС в Ахтубинске и трассово-измерительного комплекса на полигоне Эмба. Но в начале 90-х гг. они были прерваны и возобновились только в конце десятилетия. Они шли с постоянным отставанием от графика из-за срывов финансирования, организационных и технических проблем.
В 2004 г. программу пересмотрели, установив новый срок сдачи трех летных Х-32 на 2005 г. Но их производство началось только в 2007 г. и новый плановый срок 25 ноября 2009 г. также не выдержали. 27 марта 2008 г. ГосМКБ «Радуга» получило контракт № 83042 на испытание опытных ракет 9А2362 с БЧ ТК-56 на носителе Ту-22М3М до 25 ноября 2011 г. в рамках опытно-конструкторской работы «Сонетка». Одновременно ОАО «Туполев» выполняло ОКР «Адаптация-45.03М», переоборудуя один Ту-22М.
Но дополнение к ТТЗ на обеспечение применения с борта объекта 45-03М изделия 9А2362 с БЧ ТК-56 было оформлено только в июне 2010 г., что привело к срыву сроков начала совместных испытаний. В связи с истечением срока Госконтракта от 27.03.2008 г. и отсутствием решения заказчика о проведении работ, 1 января 2011 г. работы по теме «Сонетка» в ОАО «ГосМКБ «Радуга» были приостановлены.
Однако изменение военно-политической обстановки настоятельно требовало ответных мер. В декабре 2010 г. на основании Постановления Совмина РФ № 1080-31 от декабря 2010 г. в Гособоронзаказ на 2011-2013 гг. было включено переоборудование самолета Ту-22М3 зав. № 4898649 в рамках новой ОКР «Потенциал», которая была поручена ОКБ им. Туполева в плане общих работ по модернизации всего парка самолетов этого типа. Летные испытания Ту-22М3М и испытания на совместимость с ракетой Х-32 возобновились в конце июля 2013 г. на базе ЖЛИДБ и ЛИИ в Раменском, а затем в 929-м Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске, где проводились пуски ракет.
Государственные испытания комплекса завершены в конце 2016 г. с положительной оценкой – он принят на вооружение и было запланировано доработать под него часть строевых самолетов Ту-22М3 ВКС РФ. Серийный выпуск новых крылатых ракет был развернут в г. Дубна. Новое крылатые ракеты Х-32 уравновесили стремление США и НАТО добиться военного превосходства за счет внедрения новых систем ПРО.
Тактико-технические данные КР Х-32
Система наведения: АРГСН и автокорреляционная ГИСУ. Двигатель: 2-камерный ЖРД, БЧ ядерная ТК-56. Дальность до 1000 км. Скорость до 5400 км/ч. Высота полета до 40000 м / пикирование на цель. Высота пуска до 13000 м. Масса стартовая 5780 кг. Длина 11,65 м. Диаметр корпуса 0,92 м. Размах крыла 3,0 м. Площадь крыла 4,48 кв.м