Спровоцированный локдауном бум продаж игровых консолей, ноутбуков и телевизоров, чуть не оказал огромное влияние на авторынок. Увеличившийся спрос на полупроводники привел к дефициту запасных частей на предприятиях Volkswagen, General Motors и Honda.
Fiat Chrysler был одним из многих автопроизводителей, вынужденных остановить свои заводы в этом году, поскольку работающие с ними производители микросхем на Тайване и в Китае были застигнуты врасплох ростом заказов от представителей не автомобильной направленности.
В отличии от гигантов-производителей бытовой электроники, деятели авторынка не обладают таким влиянием на производителей чипов. Только 10% полупроводниковой продукции в мире приходится на долю автопрома. Дефицит продлится еще не менее шести месяцев.
По данным AutoForecast Solutions, уже заморожено производство более 280 000 автомобилей По прогнозам IHS Markit, до 500 000 автомобилей могут быть просто не выпущены.
Несмотря на то, что производителям чипов удалось на время «прижать» автомобильную промышленность, для них самих также наступил период потрясений. Калифорнийская Intel, сменившая в этом месяце исполнительного директора, пытается отобрать обратно корону лидера в области передового производства микросхем у тайваньской TSMC.
Тем временем TSMC пытается справиться с последствиями санкций США против китайской телекоммуникационной группы Huawei и гиганта производства микросхем Semiconductor Manufacturing International Corp.
Санкции привели к тому, что некоторые клиенты перенаправили свои заказы от SMIC другим производителям, например TSMC. Внутри отрасли нарастает серьезная паника, дефицит чипов слишком велик.
Производители микросхем и раньше сталкивались с ограничениями объемов производства. Однако, по мнению отраслевых аналитиков, данный кризис усугубляется тем, что никто не будет вкладывать средства и наращивать мощность производства малоприбыльных микросхем, используемых в ноутбуках и телевизорах, которые пользовались большим спросом во время локдауна.
Вместо этого гораздо более привлекательно удовлетворить спрос на прибыльные чипы, необходимые для сетей 5G, центров обработки данных и новых игровых платформ, запущенных Sony и Microsoft в конце прошлого года.
«На заводах по производству полупроводников производственные графики настолько плотные, что такая проблема всегда возникает при любом резком скачке спроса, который обычно возникает после спада деловой активности», - сказал Ричард Диксон, старший главный аналитик IHS Markit.
Автопроизводители пытаются использовать чипы, которые у них есть на складах для популяоных и прибыльных моделей авто (например, в пикапах).
Тем временем нидерландский производитель микросхем NXP и японская Renesas Electronics заявили о планах повысить стоимость своей продукции из-за дефицита и роста цен на сырье. По словам источника, знакомого с этим вопросом, их швейцарский конкурент STMicroelectronics также рассматривает аналогичный шаг. STMicroelectronics отказалась от комментариев.
Не все производители автомобилей пострадали в одинаковой степени. Toyota относительно легко переживает этот кризис, так как землетрясение и цунами в Тохоку в 2011 году побудили ее диверсифицировать цепочку поставок и увеличить запасы.
Hyundai Motor, пятый по величине производитель автомобилей в мире, избежал острого дефицита, поскольку не отменил ни одного заказа на чипы, когда в начале 2020 года пандемия снизила продажи и вынудила фабрики закрыться.
Большинство автопроизводителей хранят ограниченные запасы компонентов, вместо этого полагаясь на их своевременную доставку, чтобы сэкономить деньги. Количество посредников в цепочке поставок также варьируется от производителя к производителю. Чтобы спрогнозировать и обеспечить запас чипов одни полагаются на своих поставщиков запчастей, а другие предпочитают вести переговоры напрямую.
По данным IHS Markit, хотя на долю электромобилей приходится всего 3% мировых продаж автомобилей, содержание полупроводников в них примерно в три раза выше, чем в автомобилях с ДВС.
Некоторые автопроизводители и специалисты по автомобильным микросхемам могут принять решение о расширении собственного производства. Чтобы избежать повторения кризиса, Volkswagen заявил, что рассматривает возможность развития более тесных отношений непосредственно с производителями микросхем, в обход своих традиционных крупных поставщиков, таких как Continental.
Потенциальные новые игроки на автомобильном рынке, такие как iPhone Apple, могут попытаться использовать свои существующие мощности для произодства чипов.
Китай также оказывает давление на производителей полупроводников, чтобы они производили свои чипы на внутреннем рынке. Это связано с тем, что дефицит, начавшийся в прошлом месяце, стал угрожать высоким показателям продаж автомобилей и электромобилей класса люкс.
Этот кризис пока не привел к дефициту в поставках ноутбуков и телевизоров, в которых используются микросхемы IC (DDI), необходимые для питания электронных дисплеев. Однако аналитики предупреждают, что и такой дефицит до сих пор вполне возможен, поскольку многие страны сохраняют локдаун или коронавирусные ограничения.
Похоже, пока автопроизводителям не остается ничего другого, кроме как терпеливо ждать своей очереди, наблюдая за тем, как цепочки поставок микросхем буквально трещат по швам.
